Инфраструктурный оператор. Независимые "башенные" операторы пойдут в регионы

1 июня. /ТАСС/. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский считает, что на фоне предстоящего развития технологии 5G и необходимости создания соответствующей инфраструктуры связи всем операторам следует объединить усилия и создать единого инфраструктурного оператора. Об этом он заявил в ходе организованного «Коммерсантом» круглого стола "Россия на связи: цифровая экономика страны на ландшафте 5G" в рамках ПМЭФ-2017.

"Нам важно прийти к тому, что такую инфраструктуру надо создавать вместе. Тема создания инфраструктурного оператора, мне кажется, очень правильной, и это вопрос времени, когда мы начнем обсуждать возможные подходы к созданию общей платформы", - сказал он. «Я думаю, что это горизонт нескольких лет», - добавил он.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин согласен с главой «Ростелекома» в том, что объединение усилий операторов при строительстве 5G инфраструктуры позволит значительно сэкономить. По его словам, строительство таких сетей - это задача операторов, а государство может стимулировать рост и привлечение инвестиций в эту сферу, например за счет обозначения цели по созданию «умных городов».

О необходимости масштабных инвестиций в инфраструктуру связи для развития 5G говорил и гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков . Глава «Мегафона» также отметил, что важно решить вопрос выделения диапазона для 5G. По мнению Солдатенкова, для этих целей мог бы быть выделен «700-й диапазон». На сегодняшний день решение о выделении конкретных диапазонов для 5G не принято ни в России, ни на глобальном уровне.

Глава "Вымпелкома" Шелль Йонсен считает, что нет смысла строить инфрастрктуру по отдельности, если можно объединить усилия. Он отметил, что надо обсудить этот вопрос с вендорами, чтобы они тоже получили свою выручку в этой ситуации.

Глава МТС Андрей Дубовсков , в свою очередь, отметил, что для оператора история создания единого инфраструктурного оператора «неочевидна». Он напомнил, что в настоящий момент порядка 30% инфраструктурных объектов операторов уже находятся во взаимной аренде. «Технология 5G потребует размещения этих базовых станций в городах через каждые 100 метров», - сказал он, уточнив, что оператору в таком случае придется договариваться отдельно с каждым владельцем дома и канализационного люка. «Органика в этом смысле гораздо более продуктивна», - подчеркнул он, заметив, что МТС хватит инвестиций для развития 5G.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров пояснил, что развитие 5G в России необходимо для обеспечения работы постоянно возрастающего числа устройств «интернета вещей». Технология пятого поколения связи также сможет стать основой для развития беспилотного автотранспорта в России. Министр считает, что государство должно очень аккуратно подходить к вопросу регулирования телекоммуникационной отрасли и учитывать необходимость масштабных инвестиций операторов в инфраструктуру связи.

По словам Никифорова, прямой связи между предполагаемыми расходами на выполнение требований «пакета Яровой» и обеспечение инфраструктуры 5G нет. Министр отметил, что в настоящее время Минкомсвязь с правоохранительными органами работают над определением состава требований «пакета Яровой».

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин на вопрос о том, собирается ли оператор продавать вышки в России и СНГ, ответил, что компания не комментирует свои намерения.

В начале года VimpelCom уже закрыла сделку по продаже своих вышек в Италии: в марте Wind Telecomunicazioni, 100-процентная «дочка» VimpelCom, продала 90% акций компании Galata, владеющей более 7,3 тыс. сотовых вышек. Сумма сделки составила €693 млн, покупателем стала испанская компания Cellnex Telecom (ранее — Abertis Infraestructuras SA). Продажа этого бизнеса позволила VimpelCom по итогам первого квартала 2015 года продемонстрировать почти шестикратный рост чистой прибыли — до $184 млн.

Инфраструктура сотовых операторов в цифрах

123,6 тыс. базовых станций по итогам 2014 года было у лидера сегмента — «МегаФона» , ему принадлежит 33,6% всех возведенных в России вышек

97,7% российских базовых станций принадлежали четырем операторам — «МегаФону», МТС, «ВымпелКому» и Tele2

2,04 тыс. базовых станций, не разрешенных для использования, выявил Роскомнадзор на июнь 2015 года, из них больше половины принадлежит «большой четверке»

42,05 тыс. базовых станций в России поддерживали передачу данных по стандарту LTE на конец 2014 года, по сравнению с 2013-м их количество увеличилось в 3,4 раза

На 3% выросло число базовых станций в первом полугодии 2015 года относительно первой половины 2014-го

112,9 тыс. заключений экспертизы электромагнитной совместимости были выданы операторам — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2 — за полгода

25,4 млрд руб. потратил оператор МТС на строительство базовых станций в первом квартале 2015 года

Доли операторов связи по количеству базовых станций в 2014 году

«МегаФон» — 33,6% (123,6 тыс. штук)

МТС — 26,7% (98,2 тыс. штук)

«ВымпелКом» — 21,8% (80,2 тыс. штук)

Tele2 — 15,6% (57,3 тыс. штук)

Региональные операторы — 2,3% (8,4 тыс. штук)

Вложения крупнейших операторов связи в развитие сети в первом квартале 2015 года

МТС — 25,4 млрд руб.

Tele2 —10 млрд руб.

«МегаФон» — 8 млрд руб.

«ВымпелКом» — 5,4 млрд руб.

Источник: Роскомнадзор, данные компаний

Совместное предприятие

Компания «Русские башни» строит антенно-мачтовые сооружения на территории России и сдает их в аренду операторам. Компанию создали в 2009 году фонд UFG Asset Managеment, австралийский холдинг Macquarie Renaissance Infrastructure Fund, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиционная компания ADM Capital, японская торговая компания Sumitomo Corporation и инвестиционная компания International Finance Corporation (IFC). Точные доли совладельцев не разглашаются. С момента создания компания, по собственным данным, получила около 7 млрд руб. инвестиций в виде акционерного и долгового финансирования.

«Русские башни» и «ВымпелКом» могут создать совместное предприятие, до 25% которого может сохранить за собой оператор с целью влияния на деятельность новой компании и участия в росте ее стоимости, отметил Чуб. Оператор передаст новой компании инфраструктуру, а «Русские башни» — деньги и собственные вышки, которых у них в данный момент около 1,5 тыс., подчеркнул он.

По его словам, «Русские башни» готовы купить 10-20 тыс. вышек. Компания уже начала работу по привлечению финансирования в виде акционерного и заемного капитала, продолжает Чуб. В зависимости от масштабов сделки объем привлечения может составить до 50-60 млрд руб.

«МегаФон» периодически общается с «Русскими башнями», рассказала РБК представитель оператора Татьяна Зверева. Но сегодня оператор не обсуждает «конкретных проектов о сотрудничестве», добавила она. При этом оператор рассматривает различные возможности оптимизации затрат в части инфраструктуры, отметила Зверева.

МТС и «Русские башни» обсуждали возможное сотрудничество, но схема с продажей башен не очень интересна в текущей ситуации, рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников. По его словам, МТС уже построила практически все нужные ей антенно-мачтовые сооружения, большая их часть уже окупилась.

Представитель Tele2 отказался от комментариев.

Позиция главного

Гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин в интервью РБК в мае говорил, что, несмотря на давление валютного курса, «поднять эффективность вложений на 30-40% — вполне решаемая задача». «Мы оптимизируемся практически по всем статьям. Огромную работу провели с вендорами [поставщиками техники] по снижению затрат — выбивали скидки. Запустили программу снижения расходов на аренду сайтов, которых у нас больше 30 тыс.: где-то уходим с дорогих ресурсов, где-то получаем скидки. Происходит серьезная, глубокая трансформация», — Слободин. Например, по его словам, у «ВымпелКома» есть проект по шерингу (совместному использованию инфраструктуры) с МТС.

По мнению Слободина, операторы с разной степенью успешности «ищут себя» в сопредельных нишах: уже есть огромная инфраструктура, которая может работать и в других сегментах, поэтому компании двигаются в область контента. Кроме того, «ВымпелКом» собирается для себя направление — мобильные финансовые сервисы. По оценке Слободина, операторы должны занять нишу микроплатежей (от 10 тыс. до 1,5 тыс. руб.). Как оценивал аналитик «ВТБ Капитала» Иван Ким, сейчас доля выручки от финансовых сервисов оператора составляет 0,5%. По задумке Слободина, этот показатель должен вырасти до 3-5%.

Затягивание поясов

Операторы тратят десятки миллиардов на строительство базовых станций. Например, только за первый квартал 2015 года МТС вложила 25,4 млрд руб. в инфраструктуру, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) — 10 млрд руб., «МегаФон» — 8 млрд руб., а «ВымпелКом» — 5,4 млрд руб.

Как объясняет редактор агентства Content Review Сергей Половников, вышка — это инфраструктурное строение, на одну вышку всегда вешают базовые станции всех операторов, и это по большому счету не вопрос конкуренции. «Построить вышку сложно, дорого, а доход с нее нулевой, если только ты сам на ней висишь. Около 90% вышек сейчас стоит в забытых богом местах. Почему не сдать место в аренду? Технологических рисков нет никаких», — говорит Половников.

На одну башню, как правило, устанавливают три таких сектора, не согласен гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Оператору может понадобиться установить на башню дополнительные секторы базовых станций (антенны), но, если башня будет перегружена, владелец может отказать, предостерегает Кусков.

Операторы на зрелых рынках, там, где темпы прироста основного бизнеса замедляются, начинают заниматься жесткой оптимизацией, говорит управляющий партнер UFG Private Equity Артур Акопьян: начинают думать о том, насколько эффективно они используют парк башен, могут ли они получить выгоду от того, что часть из них сдадут в аренду своему конкуренту. Башни, считает он, в качестве пассивной инфраструктуры больше не являются конкурентным коммерческим преимуществом, мериться количеством башен операторы перестали около двух лет назад, как только был решен вопрос с покрытием, и теперь конкурируют по качеству услуг. Поэтому в ряде случаев операторы продают свои башни независимым операторам инфраструктуры, которые затем сдают антенно-мачтовые сооружения в аренду, добавил Акопьян.

Минкомсвязь намерена к 2024 году охватить сетью 5G все города России с населением от 300 тыс. жителей. При этом достичь данного показателя планируется за счет частных инвестиций российских и зарубежных инвесторов, рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров , выступая накануне в рамках Петербургского международного экономического форума на круглом столе, посвященном развитию сети пятого поколения.

«У нас есть прямо прописанный показатель, который регламентирует запуск в 2024 году сети 5G в том или ином виде во всех городах с населением от 300 тыс. жителей. Не нужно эту бюрократическую задачу воспринимать как безусловную цель, которую необходимо выполнить, невзирая на стоимость и другие барьеры. Мы, конечно же, опираемся на инвестиции самих операторов связи. Раньше сети связи строили в основном за счет частных инвестиций. Такая тенденция и будет продолжаться», – сказал министр.

Объясняя целесообразность цели, он заявил, что скоро проникновение сети четвертого поколения достигнет «миллионов устройств на квадратный километр» и ни одна из существующих сетей, кроме 5G, не справится с запросами будущего.

«В условиях, когда на квадратный километр у нас будут миллионы подключенных устройств – а к этому мы придем очень быстро, когда на эти устройства будут возлагаться многие и многие важные задачи, в том числе для жизни, здоровья и безопасности наших граждан, ни 4, ни 3, ни какое-либо другое G не справится с нагрузкой. Например, с беспилотным транспортом. И подобных сфер применения можно придумать очень много. Количество подключенных устройств будет геометрически возрастать», – пояснил министр.

Он подчеркнул, что роль государства в развитии сети нового поколения должна заключаться лишь в общем регулировании отрасли, подготовке кадров «и иногда в стимулированию исследований и разработок».

С 5G спешить не стоит

В свою очередь, гендиректор мобильного оператора Tele2 Сергей Эмдин заявил, что на пороге запуска сети нового поколения отрасль находится в сложных условиях и спешить с ее внедрением не стоит.

«И курс доллара не очень выгоден для нас, и рост отрасли практически прекратился. В принципе, мы сейчас не нуждаемся в том, чтобы сломя голову внедрять 5G. Это довольно сложная задача, особенно если будут накладываться дополнительные обязательства. Да, 5G – интересная история, но для того, чтобы она случилась массово и в ближайшие годы, нам как отрасли и государству нужно будет скоординировать усилия, обеспечить рентабельность», – отметил глава оператора «большой четверки».

Он также подчеркнул, что одна из важнейших технических проблем для внедрения – расчистка частот устаревших типов связи. «Если мы понимаем, что в спектре надо опуститься вниз, чтобы как минимум сократить издержки на развертывание сетей, то приемлемые частоты в 700–800 МГц на сегодня во многом заняты другими пользователями, которые не поддерживают перспективные технологии», – заявил он. Николай Никифоров обещал посодействовать в решении этого вопроса.

Гендиректор «Ростелелкома» Михаил Осеевский , в свою очередь, отметил, что пока для сети 5G нет установленных международных стандартов, и пользователи не готовы платить за новое поколение сети. «Расходы домохозяйств не растут. Наши люди не готовы массово тратить деньги на многие из тех сервисов, которые мы сегодня обсуждаем. Я пока не вижу пользователей, которые в состоянии заплатить за сеть нового поколения, но это не значит, что мы все вместе не должны этим заниматься. Да, пока нет даже стандартов, утвержденных международным союзом электросвязи. Есть лишь отдельные элементы, технологии», – сказал глава «Ростелекома».

Дороже только «пакет Яровой»

Другой претензией со стороны мобильных операторов стала стоимость реализации проекта. Так, гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков заявил, что оператор не намерен обеспечивать ковровое покрытие сети 5G, поскольку у оператора связи есть более важные и затратные проблемы – «пакет Яровой».

«Вы спрашиваете, какие деньги нужны для развития 5G? Знаете, я пока занят расчетами, связанными с «законом Яровой». Потому что закон будет через год, а пятое поколение можно и отложить. Да, по нему много вопросов, но мы понимаем, что это нужно делать, без сомнений. Это безопасность людей», – заявил Солдатенков.

Он предложил, что если средств на реализацию норм «пакета Яровой» у мобильных операторов не хватает (по разным экспертным оценкам затраты на реализацию пакета законов составят около 4,5 трлн рублей, тогда как выручка мобильных операторов за 2016 год составила 1,6 трлн рублей), то необходимо «зашивать» в тариф некий «налог на безопасность» – от 1 до 3%. «Если мы пойдем по этому пути, то тогда у нас останутся средства для развития сетей пятого поколения. Технически мы все будем готовы. И все неясности вроде проблем с частотами пройдем», – пояснил свою позицию глава «МегаФона».

Однако Николай Никифоров, наоборот, считает, что «пакет Яровой» не должен стать тормозом в развитии нового поколения сети в России. «Никакой прямой связи нет. Наша задача состоит в том, чтобы сбалансировать цели закона, ради которых он принимался, с влиянием на отрасль. Работа идет, хотя это и непростой диалог. Он ведется с правоохранительными органами с целью выработки сбалансированной модели с точки зрения сроков, масштабов внедрения, состава данных и т.д. У нас 35 тыс. операторов связи, из них это зачастую маленькие компании в малых населенных пунктах, которые точно также попадают под действие всего законодательства и всего регулирования. Мы должны думать в том числе и о них», – пояснил министр связи.

Инфраструктурный оператор – нужно или нет?

При общей дороговизне проекта по проникновению 5G в малые города «Ростелеком» оценивает затраты примерно на 1 трлн рублей – спрос на нее в ближайшее время будет слабым. «Я вижу только один город в стране, который может в будущем приблизиться по структуре спроса к необходимости использования 5G. Это, конечно, Москва. Здесь нам важны среднедушевые доходы, готовность людей тратиться на улучшение качества жизни, готовность муниципалитета активно инвестировать и создавать новые технологии, в том числе для транспорта, ЖКХ, безопасности. Но это очень дорого», – сказал глава «Ростелекома».

Он предложил создать на базе мобильных операторов единый инфраструктурный оператор связи. «Нам важно прийти в некий момент к пониманию того, что такую инфраструктуру надо создавать вместе. И тема создания этого оператора мне кажется очень правильной. Думаю, подобное станет возможным уже через несколько лет», – предположил он.

С ним согласился и глава Tele2 Сергей Эмдин. По его мнению, создание такого оператора, единой инфраструктуры, финансово немного разгрузит компании. «Но 5G в любом случае будет дороже в реализации. Издержки бизнеса нужно будет компенсировать», – считает он.

На что гендиректор МТС Андрей Дубовсков заявил, что система «государства в государстве» не была и не будет эффективной. «Надо удешевлять, да. Но не надо для этого строить государство в государстве. Можно же договариваться! И потом: 5G потребует размещения базовых станций каждые 100 метров. Какого инфраструктурного оператора мы должны создать, чтобы повесить базы станции на стене дома? Инфраструктурный оператор – это кто? «Ростелеком», который является монополистом в регионах?» – возразил глава МТС.

Он напомнил, что операторы могут использовать сети друг друга для обеспечения связью своих абонентов, не создавая никакой надстройки. «Давайте абстрагироваться по поводу платформ. Половина сетей построена нами вместе с «Билайном», другая – с «Веоном». И мы также используем их сети, давно кооперируемся. Неважно, сколько платформ и как это называется», – подытожил Андрей Дубовсков.

5G (от англ. fifth generation - пятое поколение) - разрабатываемое пятое поколение сети мобильной связи. В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 25 ГБит/с. Для сравнения: в сети четвертого поколения скорость передачи данных может доходить лишь до 1Гбит/сек.

Международный тренд по передаче башенных объектов специализированным инфраструктурным операторам подхватили российские сотовые компании. Подобные планы анонсировали «МегаФон» и «ВымпелКом», причем последний уже начал переговоры о продаже своих башен сторонним игрокам. Одним из вероятных инвесторов является петербургская компания «Линк Девелопмент» – один из крупнейших инфраструктурных операторов в СЗФО, чья сеть насчитывает 300 сооружений. В интервью «Эксперту Северо-Запад» генеральный директор компании «Линк Девелопмент» Алексей Кузнецов рассказал о том, почему башенная инфраструктура становится непрофильным активом для мобильных компаний, и поделился собственным опытом работы на этом специфическом рынке.

– Мобильные операторы говорят о продаже башенной инфраструктуры несколько лет. Почему они пошли на это только сейчас, если им это выгодно?

– Когда в 2008 году, создав компанию, мы начинали предлагать свои услуги операторам, у них это вызывало скорее негатив. Они говорили: «Зачем нам у кого-то арендовать инфраструктуру, если мы можем построить собственную?» Естественно, когда рынок рос, операторы могли позволить себе строить башни связи самостоятельно, не задумываясь об отдаче инвестиций. Сейчас же наступило время оптимизации затрат и активов операторов. Например, расчеты наших специалистов показывают, что при аренде антенно-мачтового сооружения (АМС) на горизонте десяти лет (при условной ежегодной инфляции в 7% и средневзвешенной стоимости капитала WACC – 20%) оператор получает экономию более чем в 2,6 млн рублей, что составляет 50% от стоимости владения АМС.

– То есть самостоятельно, без посредника, операторы не могут справиться с оптимизацией издержек?

– Их ключевой бизнес связан с радиопередачей, голосом, то есть тем, что за них никто другой не может сделать. А когда компании занимаются еще всякими побочными функциями, то жизнь показывает, что всегда получаются побочные результаты. Когда оператор строит для себя, он берет на себя 100% затрат и предпочитает использовать инфраструктуру самостоятельно. У нас показатель загрузки составляет 2,5 оператора на башню, то есть затраты разделены на 2,5 операторов. У сотовых операторов на башнях в среднем размещается 1,2 оператора.

Чтобы достичь такого высокого показателя загрузки, необходимо ставить эффективность эксплуатации башен во главу угла, в том числе уметь координировать работу операторов на одном объекте. Например, у нас внедрена система контроля удаленного доступа и мониторинга, которая позволяет управлять правами доступа к объектам, а также контролировать пропадание электропитания и температурный режим. Уникальная особенность системы заключается в том, что она реализована с помощью облачных технологий, то есть, по сути, мы объединили три сотни наших объектов в единую локальную сеть, и все объекты мониторятся и управляются с центрального сервера как обычные сетевые устройства. Это действительно важная технологическая особенность, так как система легко может масштабироваться до тысяч и десятков тысяч объектов.

В мире уже больше 2/3 башен принадлежит независимым инфраструктурным операторам. Мультипликатор стоимости у них в два-три раза выше, чем у сотовых операторов. Это связано с более низким уровнем риска в башенных компаниях, у которых в доходах долгосрочные договоры с очень надежными клиентами, а в активах металлоконструкция со сроком службы не менее 30 лет и земля в долгосрочной аренде или в собственности, то есть произойти ничего не может. Это даже надежнее недвижимости, потому что арендатор офиса может переехать в бизнес-центр в другом месте, а сотовые операторы технологически привязаны к конкретному месту.

– Есть ли у операторов еще потребность в инфраструктуре или они уже построили все, что хотели?

– Такая потребность у них, безусловно, есть. Во-первых, ведется новое строительство городов, появляются новые коттеджные поселки и жилые массивы, где нет покрытия. Во-вторых, рост трафика, основанный на возможностях сетей 4G и в перспективе 5G, создает спрос на уплотнение сети. Глобально инфраструктурные операторы ожидают роста в количественном выражении еще в два-три раза. Однако качественно это будет иной рост. Эпоха больших башен высотой 50 м и более закончилась. Новые потребности рынка будут связаны с компактными решениями, обслуживающими хот-споты, такими, как умные столбы, БТС-отели и прочие решения из серии микросот. Так что спрос на наши услуги, мы видим, в ближайшие годы точно сохранится.

– Сохранились ли у компании планы выхода на московский рынок?

– Да, мы по-прежнему рассчитываем построить в Москве и Московской области 500 башен в течение пяти лет. В Москве мы сейчас проводим тендер по выбору подрядчика, который будет строить умные столбы, а в Московской области занимаемся получением прав на землю. Думаю, что в 2016 году начнем строительство.

– Что, на ваш взгляд, станет с рынком после продажи башен одним из сотовых операторов?

– Думаю, тот уровень активности, который уже возник, закончится серьезными изменениями на рынке. Во-первых, после сделки появится ориентир рыночной цены. Будет понятно, что все, что ниже этой планки, выгодно, все что выше – дорого.

Во-вторых, на отрасли появление большой компании все равно скажется положительно. Пример Индии и Китая, где все операторы консолидировали свою инфраструктуру, показывает, что, несмотря на таких монстров, на рынке есть и другие большие игроки, занимающие существенную долю рынка.

Санкт-Петербург